Röpködnek a két számjegyű hozamok – nehéz melléfogni 2024-ben ezzel a befektetéssel

Szép számban találni 20 százalék feletti hozamokat idén a hazai részvényalapok között. A tőzsdék szárnyalása és a technológia iránti befektetői érdeklődés az egyes alapok teljesítményén is meglátszik, de a magyar tőzsdét követő termékek is kifejezetten jó befektetésnek bizonyulnak eddig. Jó évük van idén a részvénypiacoknak, a tőzsdézők a fejlett és a fejlődő piacokon is magas hozamokat érhettek el eddig, miközben a hazai megtakarítók körében a befektetési alapok is meglehetősen nagy népszerűségnek örvendenek. Adódik a kérdés, a tőzsdei rali közepette hogyan teljesítenek a befektetési szakemberek által kezelt részvényalapok, milyen hozamokat tehetnek zsebre a pénzüket a közvetlen börzére lépés helyett a profikra bízó befektetők?Magas hozamokat szállító befektetés idén a részvényalap / Fotó: ShutterstockNehéz melléfogni 2024-ben ezzel a befektetésselAz alapvetően továbbra is optimista piaci környezetben nehéz volt a terméktípussal melléfogni 2024-ben, legalábbis a BAMOSZ adatbázisában szereplő, 174 nyilvános, nyílt végű részvény-értékpapíralapnak kevesebb mint 5 százaléka – mindössze nyolc termék – ért csak el negatív hozamokat október közepéig. Ezzel szemben kétharmaduk (113 alap) két számjegyű árfolyam-emelkedést tud felmutatni az év eleje óta, melyek közül 28 befektetési alap szállított 20 százalék feletti hozamot. Igaz, a pesti tőzsde fő részvénykosara, a BUX idei 23,3 százalékos raliját már csupán alig egytucatnyi termék tudta felülmúlni, 25 százalékot meghaladó árfolyam-emelkedésre pedig csak négy volt képes:  a VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap (B sorozat) 27,35 százalékot,  az MBH ESG Globális Részvény Alap (USD sorozat) 26,22 százalékot, az MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap (USD sorozat) 25,17 százalékot, a Generali Innováció Részvény Alap (C sorozat) pedig 25,04 százalékot hozott kilenc és fél hónap alatt.Technológia, ESG – kiemelkedő hozamokat szállítanak idénA vetélytársakat leköröző VIG Opportunity alapja ezt ráadásul euróban szállította, fejlett piaci részvényekből válogatva.Az MBH két élmezőnybe tartozó terméke közül az ESG Globális Részvény Alap főként technológiai szektorban vállal kitettséget, döntően az amerikai tőzsdén jegyzett papírok közül, de némi európai részvénnyel is rendelkezik. Az alap – nevének megfelelően – a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat (ESG) is figyelembe veszi a portfólió kialakítása során.